Инвестиционные портфели

Инвестиционный портфель — это совокупность ценных бумаг и (производных) финансовых инструментов разного вида, разного срока действия и разной степени ликвидности, управляемая как единое целое.
Команда Smit&Co подбирает стратегию, финансовые инструменты и торговый план под интересы (запросы) инвестора, а также берет на  себя исполнение сделок и ведение портфеля клиента. Ознакомьтесь с нашим предложением и оставьте заявку, мы свяжемся и подготовим Вам Ваш индивидуальный инвестиционный план.

Основы составления инвест-портфеля

Одним из преимущевств работы с независимым инвестиционным советником - является возможность создания широкой диверсификации портфеля, в том числе с использованием различных площадок и брокеров для минимизации транзакционных издержек и максимизации прибыли.
Будучи знакомым со всеми инструментами рынка и их возможностями, мы выберем из них наиболее подходящие, оцениваем риски и выработаем стратегию, которая позволит заработать даже в случае непредвиденных ситуаций.
Одной из таких стратегий и является «Глобальная аллокация». Основная идея стратегии заключается в «грамотном» распределении инвестиций среди активов. Это позволяет существенно снизить риски, связанные с концентрацией средств в одном инструменте и получить доход выше, чем распределение равными долями по всем рынкам.
Диверсификация активов осуществляется по всем ключевым секторам мировой экономики, а также инвестиции в широкий спектр ценных бумаг и производных инструментов с различными сроками инвестирования и качества: от коротких казначейских облигаций до высокодоходных корпоративных опционов.
В зависимости от текущей рыночной ситуации происходит ребалансировка портфеля. При росте рыночных рисков увеличивается доля надежных инструментов и снижается вес рисковых активов. Решение о ребалансировке учитывает транзакционные издержки, т.е. портфель переформируется, только если предполагаемая выгода от этого значительно выше, чем транзакционные издержки.

Подбираем тип инствумента по риску и дюрации (таймингу)

Image
Image

Продумываем торговый план и его исполнение

Image
Image

Используем диверсификацию и аллокацию в портфеле

Image
Image