Защитихеджhedgeстрахованиесвои инвестиции

Хеджирование - платное страхование возможных убытков.

 

Типы хеджа:

  • Шорт
  • Синтетический шорт
  • Опцион
  • Форвард

 

Сравнить между собой их можно по пяти показателям:  обеспечение, стоимость, доступность, риски и прибыль при росте акций.

 

Обеспечение - количество денег, которые замораживаются на счету для хеджа. Выражается в процентах от суммы сделки в акциях book IPO. Предположим, вы купили акций IPO на 100 000$ и хеджируете сделку. Обеспечение хеджа равно 10%. Это значит, что 10% от 100 000$ заморозятся на счету. Эти деньги не подвергаются риску и возвращаются при закрытии хеджа.

 

Стоимость - стоимость хеджирующей позиции. За хедж Вы платите деньги. Стоимость обычно рассчитывают сразу за три месяца, так как локап период длится 3 месяца. Точную стоимость узнавайте у менеджера за 1-2 дня до даты открытия хеджа. Диапазон цен известен заранее.

 

Доступность - количество дней после IPO через которое можно купить хедж. Не все виды хеджа доступны сразу, некоторые из них появляются через несколько дней после IPO. Чем больше дней, тем больше риск. За время, когда сделка не страхуется, могут пойти убытки. 

 

Риски - возможные негативные последствия сделки. 

 

Прибыль при росте акций - прибыль, которую инвестор получает при росте цены акции. При покупке стандартных видов хеджа вы фиксируете свой капитал. При росте цены акции прибыль не получаете. При снижении цены - не терпите убытков. Стандартные виды хеджа не  дают прибыли при росте. Нестандартные - дают прибыль при росте, но и фиксируют нижнюю границу капитала. То есть меньше какой суммы на Вашем счету не будет.

 

Шорт
Синтетический шорт
Опцион
Форвард
Обеспечение
50%
30-40%
10-20%
0%
Стоимость
1,5-3%
1-2%
6-12%
12-25%
Доступность
В первый день
Через 1-2 недели
Через 1-2 недели
Через 2-4 недели
Прибыль при росте
Нет
Нет
Да
Нет
Преимущества
Самый дешевый способ. Доступность уже на второй день.
Подходит, когда опцион дорогой, а обеспечения под шорт не хватает. Иногда выгоднее, чем шорт.
Возможность получать прибыль от роста цены акций. Низкий уровень обеспечения.
Нет необходимости в обеспечении.
Недостатки
Высокое обеспечение. Бывает,то позицию невозможно открыть, так как на рынке нет таких позиций.
Нету
Нету
Самый дорогой доступен позже всех.

Условие

Для хеджирования необходимо иметь счёт в Interactive Brokers. Минимальная сумма на счету: $30 000. Если у вас счёта нет, то рекомендуем обратиться к нашим менеджерам. Они бесплатно откроют вам счет.

Какой вид хеджа выбрать?

Каждый случай сделки индивидуален. Разобраться с терминологией и техническим языком не всегда легко, поэтому рекомендуем обращаться к нашим специалистам, чтобы они рассмотрели Вашу сделку индивидуально и дали рекомендации. Иногда выгоднее комбинировать некоторые виды хеджа и консультант может увидеть эту возможность для заработка.

Запрос звонка

Image

Безопасность

Каждый аккаунт застрахован SIPC на 500 000 долларов. Ваши средства в Interactive Brokers распределяются и хранятся в казначейских облигациях США на счетах 13 крупнейших банков мира.

Детальная отчетность

Отчеты персональных счетов IB содержат подтверждения транзакций в режиме реального времени, сведения о марже, анализ стоимости транзакций и всесторонний анализ портфеля. Данные доступны 24/7.

Адрес:

В Москве Пресненская Набережная, 2
+7(499)-113-60-99
Пожалуйста заполните обязательные поля