Глобальная жилаякоммерческаяотельнаянедвижимость.

Инвестиционный фонд недвижимости

Инвестиционный фонд недвижимости

Real EstateInvestment Trust, REIT —это траст, который за счет коллективных инвестиций (паев, долей)приобретает объекты недвижимости или ипотечные ценные бумаги(закладные, ипотечные облигации)и занимается их управлением.
Рентные или долевые (Equity, REIT)

Рентные или долевые (Equity, REIT)

Долевые трасты, главным образом, владеют и управляют доходной недвижимостью. Они все больше выступают в роли управляющих компаний, осуществляющих широкий спектр операций с недвижимостью, включая аренду и содержание объектов недвижимого имущества, девелоперскую деятельность и обслуживание арендаторов. Одним из основных различий между инвестиционными трастами недвижимости и другими риэлтерскими компаниями является то, что трастами REIT управляют профессионалы в инвестициях в недвижимость. Крупные трасты REIT приобретают и строят объекты, главным образом, для того, чтобы в дальнейшем управлять ими в рамках собственного портфеля, а не перепродавать их по завершении строительства.

Рентные REIT чаще всего покупают недвижимость напрямую или через юр лицо, поэтому владение их паями подразумевает право на долю собственности в том или ином объекте недвижимости.

Для повышения эффективности и сокращения затрат большинство фондов управляют определенным типом недвижимости (жилой, коммерческой, гостиничной, социальной)
Ипотечные (Mortgage, REIT)

Ипотечные (Mortgage, REIT)

Ипотечные трасты, главным образом, предоставляют кредитные средства либо напрямую собственникам и управляющим недвижимостью, либо косвенно путем приобретения кредитов или ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. Современные ипотечные трасты обычно предоставляют ипотечное кредитование только по существующим объектам. Многие ипотечные трасты REIT также управляют своими процентными и кредитными рисками с помощью секьюритизации ипотечных инвестиций, динамичного хеджирования и других общепризнанных стратегий с использованием производных инструментов.
Interactive Brokers

Interactive Brokers

Брокерский счет в IBKR принадлежит клиенту. Управляющий имеет возможность размещать торговые ордера на счете клиента. Внесение и изъятие средств доступно только клиенту. Доступ к счету и средствам предоставляется брокером круглосуточно.

Преимущества инвестиционных фондов недвижимости

Image
01

Низкий порог входа.

По сравнению с прямой покупкой недвижимости, инвестиции в паи (акции) REIT требуют значительно меньше средств.
02

Возможность использования плеча.

Smit&Co позволяет использовать возможности Interactive Brokers по кредитованию почти прямой линией от ФРС. Стоимость кредита в год составляет 1.2% + ставка ЦБ США (1,75% ставка ЦБ США на начало 2020 года). Максимальный заем средств в размере 1:3 от средств в залоге. Пример: имея 100 000$ можно купить недвижимости на 300 000$ выплачивая проценты на 200 000$ (которые ниже получаемых дивидендов) по данным инвестициям.
03

Ликвидность.

Собственник не всегда может быстро и выгодно продать свой объект, в то время как акции REIT ежедневно торгуются на фондовых биржах, что позволяет быстро купить или продать недвижимость по рыночной.
04

Отсутствие затрат на владение.

Владелец паев (или акций) фонда избавлен от проблем, связанных с прямым владением недвижимостью: обслуживанием, ремонтом, контролем.
05

Регулярный доход и защита от инфляции.

REIT более привлекательны для инвесторов, рассчитывающих на постоянный доход, поскольку фонды стабильно выплачивают дивиденды. В свою очередь, долевые REIT предоставляют определенную защиту от инфляции, так как рентные платежи обычно пересчитываются с учетом роста уровня цен.
06

Диверсификация.

С учетом того, что корреляция (взаимосвязь) фондов недвижимости с другими активами (акциями, облигациями) довольно низка, REIT позволяют улучшить структуру портфеля исчитаются эффективным способом снижения рискови поддержания заданного уровня доходности.

Историческаядоходность

Международная недвижимость

Image
За 2019 год, выплата дивидендов составила 8.97%
Image

Международная строящаяся

Image

За 2019 год, выплата дивидендов составила 6.08%

Image

Недвижимость США

Image

За 2019 год, выплата дивидендов составила 3.37%

Image

Ипотечный фонд США

Image

За 2019 год, выплата дивидендов составила 3.37%

Image

Недвижимость ЕС

Image

За 2019 год, выплата дивидендов составила 3.71%

Image

Жилая недвижимость США

Image

За 2019 год, выплата дивидендов составила 2.86%

Image

Недвижимость Китая

Image

За 2019 год, выплата дивидендов составила 3.47%

Image

Характеристики стратегии

Image
01

Минимальная сумма: 100 000 $

Ваш присоединяемый счет в interactive Brokers к стратегии должен иметь больше 100 000$
05

Комиссия управляющего: 25%

Комиссия уплачиваемая управляющему с прибыли по стратегии. Комиссия может быть ниже и зависит от объема средств в стратегии.

Запрос звонка

Image

Безопасность

Каждый аккаунт застрахован SIPC на 500 000 долларов. Ваши средства в Interactive Brokers распределяются и хранятся в казначейских облигациях США на счетах 13 крупнейших банков мира.

Детальная отчетность

Отчеты персональных счетов IB содержат подтверждения транзакций в режиме реального времени, сведения о марже, анализ стоимости транзакций и всесторонний анализ портфеля. Данные доступны 24/7.
  • Торговля глобальной недвижимостью.
  • Управление счетами клиентов в Interactive Brokers.
  • Индивидуальные финансовые и юридические услуги.
Пожалуйста заполните обязательные поля